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一剑封喉：关铝股份(000831)

市场的搏弈往往是场内多空耐心的考验，目前市场的连续盘跌，人气在逐渐涣散，多方的力量也在渐渐耗尽，但机会往往就会出现在市场沉暮之时。场内一些具有良好业绩，股价超跌又在较近表现相当抗跌的板块具有反弹的先决条件，将是率先发力扭醋酸布胶带转局势的龙头。有色金属就是这样一个

值得关注的板块，而今天要推荐的关铝股份000831(相关,行情,个股论坛)（000831）就是该板块的典型代表。

首先，综合成本优势明显。作为能源消耗的大户，铝锭冶炼的能源消耗成本占到总成本的50%左右，而电费约占总成本的40％，只有在成本分离上下工夫才能有效降低产品成本。由于可以通过自备电厂供电，公司具有相当的成本优势。公司在获得国家计委免征每度电2分钱的电力建设基金的基础上，再获山西省地方每度电减免1分钱的优惠，电价下调大幅降低了公司生产经营成本。因为公司地处山西，煤炭储量和铝土矿储量均居全国靠前，公司紧邻全国较大的氧化铝基地，使公司在资源和（2）可保护性：PSIA-05实验装置从开始设计就要斟酌可保护性的问题成本方面有得天独厚的竞争优势。由此公司主营收入较2002年年报增长22507万元，主营利润率达到16.16%的高水平。国家治理整顿钢铁、电解铝、水泥违规重复建设措施的出台，对于关铝股份000831(相关,行情,个股论坛)这样的全国较大电解铝生产企业来讲，将是一个整顿市场的好机遇，今后公司将得到更加宽松的外部发展条件，进一步体现出规模效益。

其次，增先不说其他性能发项目为业绩再度井喷提供契机。公司公告增发10000万股A股募集资金用于20万吨电解铝技术改造项目和1万吨精铝工程项目。其20万吨电解铝技改项目开始投产，全部完成后，公司将成为国内较大的电解铝生产企业。目前铝深加工占到公司主营收入的43%左右，虽然没有占到的主导，但这块业务的增长幅度却达到了惊人的74%，显示公司大力发展深加工的高频电缆决心。目前国内电解铝平均规模还不到4万吨，企业产能严重不足，随着电力能源的再度紧张，这类粗放型的电解铝工业将不能满足市场。公司有着独特的成本优势及规模效应，20万吨电解铝的投产将缓解目前国内市场的紧缺，于此同时公司将以此为新利润的增长点，为业绩的再度井喷提供契机。

在二级市场上，该股前期与大盘同步进入调整，但在下跌过程中资金吸吐明显，主力运作迹象较为明显，近期股价出现逆市盘整的迹象，13个交易日都横亘在5.7元上方，场内资金有跃跃欲试的动向。从比价效应分析，目前另一只铝业股兰州铝业600296(相关,行情,个股论坛)保持8元左右的相对高价，而作为较大的电解铝企业，该股只有不到6元的价格却拥有0.28元的业绩，比价效应明显，值得投资者关注。

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